我们将2016年7月的信用卡行业相关新闻主题归纳为“新思路、新融合”。广发银行信用卡的互动式调额、中国移动进入大数据征信领域等等，都是极具创新思路的举措。同时网络金融联盟的成立、网联的谋划筹建，说明网络支付领域，银行与市场各方发生新的融合，使得市场竞争态势正在发生深刻变化。这些行业动态可能将会带来哪些影响，请看新闻详情和我们的点评。策动向

央行发布《关于加强银行卡风险管理的通知》，将全面应用支付标记化技术：针对银行卡在支付安全方面遇到的一系列问题及挑战，央行日前发布《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》，对参与银行卡支付产业各机构给出明确的管控指导方向。对于四个方面的内容给予着重强调: 强化银行卡信息的安全管理，加大银行卡互联网交易风险防控力度，切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险，以及严格落实各项规定，加大督查处罚力度。自2016年11月1日起，各商业银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应严格采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。此外还给出了三种身份鉴别的组合方式：一是采用符合《金融电子认证规范》(JR/T 0118)的数字证书，并组合交易密码等至少一种认证因素。二是采用符合《动态口令密码应用技术规范》(GM/T 0021)的动态令牌设备，并组合交易密码等至少一种认证因素。三是至少组合两种动态认证因素(如动态验证码、基于客户行为的动态挑战应答等)，并采用语音、短信、数据(如手机银行、即时通讯、邮件)等至少两种不同通信渠道。中国银联近期也发布了《中国银联支付标记化技术指引》。

央行发布《严惩支付违规，维护收单市场秩序》通告：7月25日，央行发布“严惩支付结算违规行为 维护银行卡收单市场秩序”的新闻稿，对通联支付、银联商务两家支付机构，没收违法所得约916.81万元、处罚约3763.83万元。主要原因是两家公司存在未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备付金账户存放并划转客户备付金、外包服务管理不规范等严重违规现象。

央行支付结算司发布“关于二维码支付监管原则及要求的告知函”：根据告知函内容，要求线下条码支付，无论是商业银行还是支付机构、使用银行账户还是支付账户，均应按照交易验证安全等级的不同，统一通过交易额度进行风险控制和安全管理。并要求支付清算协会会同银行卡清算机构、主要商业银行和支付机构出台条码支付行业技术标准和业务规范，并在个人信息保护、资金安全、加密措施、敏感信息存储等方面提出明确要求等。

微点评本月支付政策均聚焦在风险管理和支付市场秩序的监管方面。由于支付行业正因为移动支付的技术变革，发生翻天覆地的变化，银行卡和新兴支付方式在支付安全方面遇到的一系列问题及挑战,央行为此出台了一系列政策，严控支付风险，保障人民利益和产业稳定发展。

新推出的卡产品

工商银行联合香格里拉酒店推出联名白金信用卡：7月28日，香格里拉酒店集团与中国工商银行在京共同举行新闻发布会，宣布合作发行“工银香格里拉信用卡”，前者成为中国工商银行首款酒店类联名信用卡的合作伙伴。持卡人可获得香格里拉酒店及度假酒店消费3倍积分、餐饮8.5折、信用卡首年年费减免等三大礼遇。同时还包括全球最优房价9折、健身中心年卡最高8折、快速会员升级、新卡消费3个月满3万元人民币赠送1000金环会积分等诸多优惠。

光大银行与安邦保险推出银保联姻信用卡：日前，安邦保险与光大银行共同推出了集金融支付与财产保险服务于一体的“光大安邦联名信用卡”。该卡集金融支付功能与财产保险服务于一体，有专属车险优惠。持卡客户通过电销渠道购买安邦商业车险可享受电销优惠价格。金卡客户在电销优惠价格基础上最高再享受29%的积分返还，白金卡客户在电销优惠价格基础上最高再享受32%的积分返还。

移动支付应用的发展

FIDO联盟与EMVCo合作 探索移动支付认证的生物识别技术应用：近日，负责制定与维护国际支付芯片卡标准规范的专业组织EMVCo与由联想、PayPal等6家高科技公司组成的FIDO联盟正式宣布合作，双方协作将FIDO身份认证标准纳入EMVco的支付用例中。本次合作目的在于探索在持卡人设备的认证程序上运用生物识别技术，从而增加支付便捷性和安全性，减少全球消费诈骗，提升移动支付用户体验。

银联发布POS终端、移动支付、生物认证三大标准规范：2016年银联卡认证企业年会上，中国银联就银联卡受理终端和创新支付标准相关工作作出安排部署，并公布了《银联卡销售点(POS)终端技术规范》(修订)、《中国银联移动支付技术规范》(修订)和《中国银联生物认证技术指引》(新编)三大标准规范。通过在技术标准、创新产品、认证管理等方面推出相应策略，为基于金融IC卡的各类创新产品与应用提供技术支撑，进一步推动和扩大金融IC卡和移动金融产品在各领域的全面受理。

中国工商银行推出二维码支付：7月15日，中国工商银行推出二维码支付产品，是国内商业银行推出的首个二维码支付产品，具备当前市场主流扫码产品的全部功能：主扫、被扫、消费立减、积分消费，团购。客户可通过在融e联或工银e生活上绑定银行卡，实现扫码一键支付。

新平台、新功能与新参与者

广发银行信用卡首创互动式调额：日前，广发信用卡率先将互动概念引入信用卡调额业务，在业内推出首款互动式调额产品——额度红包，通过内外部大数据实时追踪客户用卡情况和额度需求，并借助微信、APP等移动社交平台，以额度红包等形式与客户互动，主动将额度给予真正有需求的人群。

央行正建二代征信系统，预计2017年5月投产：据中国人民银行官网消息显示，央行征信中心目前正有序推进二代征信系统建设，预计2017年5月结束试运行并正式投产。目前我国征信系统提供的产品服务包括基础征信服务、征信增值服务。其中,基础征信服务包括企业和个人信用报告、小微企业信用报告，征信增值服务包括关联企业查询、对公和个人业务重要信息提示以及数字解读服务等。正在研发信贷资产组合产品、行业历史违约率、特征变量、反欺诈等增值服务。据称，征信系统还不断拓宽非金融负债信息和公共信息来源，提高系统覆盖面，服务的机构数和接入的借款人数持续创新高。

微点评

本月在移动金融方面技术和模式创新非常值得关注。广发银行通过调额红包的应答情况进行互动式调额的做法，在调额的沟通方式上有较大创新。央行的二代征信系统引入了更多的新变量，提供更加立体多元化的征信增值信息。

海外最新动态

PayPal与Visa合推基于Token的NFC支付：据外媒报道，美国PayPal用户很快可以在全国范围内使用NFC移动支付服务，PayPal已和Visa达成协议，将通过Visa通道来处理这些交易。PayPal和Visa两大支付网络将在某种程度上形成一体，PayPal也将加入VDEP(Visa数字认证)，该认证是建立在Visa令牌技术之上的方式。

Walmart Pay已拥有2000多万活跃用户：据美联社7月6日报道，沃尔玛支付已经覆盖了美国全部的4600家沃尔玛超市，活跃用户达到2000多万。沃尔玛和美国零售行业目前均因零售业和信用卡公司长期存在的手续费纠纷，全面抵制苹果、安卓等NFC支付工具。在沃尔玛移动支付交易中，88%来自于老用户。

Samsung Pay借奥运风进军巴西：据外媒报道，三星电子将在巴西推出其移动支付应用，作为里约热内卢奥运会期间手机用户的唯一支付系统，希望里约热内卢奥运会能够成为Samsung Pay进入更多拉美市场的跳板。

苹果季度财报 Apple Pay月平均用户数量同比增长400%： 7月26日，苹果召开了季度财务报告电话会议，其CEO蒂姆·库克在财季电话会议上指出，Apple Pay的月平均用户数量较去年同比增长了400%。美国已经有300万家零售店可以支持Apple Pay，全球则已经有超过1100万家零售店支持Apple Pay。美国零售商每四笔非接触式交易支付中就有三笔是通过ApplePay支付，另一笔是通过Android付费方式支付或是三星Pay支付。

微点评

本月海外移动支付动态更多聚焦于移动支付领域的几大巨头的市场动作。Paypal通过与卡组织合作正在迅速从网页支付向移动支付领域转移，Walmart Pay试图通过商户覆盖和既有的用户规模来与苹果、安卓等NFC支付工具对抗，Samsung Pay和Apple Pay则在努力推动市场份额扩张

联盟平台的成立

网络金融联盟成立：7月28日，由中信银行牵头，12家全国性股份制银行在京宣布共同发起设立“商业银行网络金融联盟”，发起联盟的十二家银行有中信银行、招商银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。客户在十二家银行通过手机银行、个人网银等电子渠道跨行转账将全部免收手续费。同时，联盟将促进成员行降低资金通道费率，为客户提供较低成本的支付结算服务。通过彼此间的系统互联、账户互认、资金互通，强化账户实名制管理，改进个人银行结算账户服务，强化反洗钱管理等。

非银行支付机构网络支付清算平台筹建中：有知情人士称，近日央行已经原则上通过了成立网联平台整体方案的框架，预计在今年的年底搭建完成。而具体的参与筹建方还在下一步确认当中。网联平台主要做针对非银行支付机构发起的网络支付业务以及为支付机构服务的业务，支撑以电子商务等场景驱动的支付业务创新，满足基于支付账户与银行账户（含电子账户）的网络支付跨行资金清算处理，并通过可信服务和风险侦测，防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。

微点评

网络金融联盟的成立，说明各银行正在通过资源和服务体系的逐步共享，既方便客户，同时也增加银行在网络支付领域的市场竞争力。与此同时，非银行支付机构网络支付清算平台的筹建，说明网络支付市场正在逐步走向规范化，市场各方将在一个更加合理有序的市场中开展新一轮市场竞争。

经营行为的动向

银联、支付宝、微信“立减”营销开展：7月开始，各方支付营销活动的力度逐渐增强，值得关注。7月6日，银联国际联合首批合作伙伴，在上海共同宣布 “优计划”上线，这也是全球首个由银行卡组织推出的开放式跨境营销服务平台。优计划”利用地理围栏等新技术，首次实现了对跨境消费的定位服务、精准营销和立减优惠，支持银联卡跨境营销服务和持卡人用卡体验全面升级。7月20日，支付宝宣布启动“天天立减”活动。7月20日到10月31日期间，用户使用支付宝手机客户端在线下商户付款，可享受999元以内随机立减优惠。仅一周后，微信立马跟进，宣布了“8.8无现金日”活动，在8月1日到8月7日期间，用户在合作门店内的第一笔微信交易，可获得随机奖励，最高可获888元。支付手段的营销大战在7月火热展开。

中国移动携手招商局进军大数据征信领域：日前，在出资20亿元和一众合作伙伴发起成立仁和保险（包括财险与寿险）之后，中国移动又联手招商局设立了试金石信用服务有限公司，新公司注册资本3个亿，注册地为深圳前海。新公司将托招商局和中国移动海量大数据的天然优势，深耕于大数据征信行业，目标是打造普惠金融风控工具，助力构建互联网金融生态圈，建设社会信用基础设施。

部分地区支付宝出现故障，第三方支付灾备能力仍需加强：7月22日上午，部分地区用户发现支付宝出现故障，转账时出现“网络不给力，请稍后再试”的提示，同时无法进行线上线下购物支付。支付宝官方紧急回应称：“今天上午10时多，支付宝在华南的一处机房出现故障，我们的技术团队紧急将业务逐步切流到其他机房，过程中影响到了部分用户对部分功能的使用。”此次支付宝故障，其实体现出第三方支付公司的灾备能力仍有“短板”。

微信支付境内商户结算起结金额变化：微信支付商户通官方公众号发布公告，微信支付将于2016年8月3日对境内商户统一调整结算转账的默认起点，由500元调整为0元。每日交易款如果未达到结算起结金额会自动累积到下一个结算周期，当累计结算交易款达到起结金额后可以发起结算转账。

微点评

本月经营活动中，非金融机构的中国移动正在依托自身的移动技术优势、高覆盖率的用户规模和高刷新频率的地理位置信息和客户关联度信息，开拓移动金融市场。同时银联、支付宝、微信各方7月在支付营销活动方面的大力投入，值得高度关注。